凤凰彩票app Agent竞争推演：谁会赢，谁会死？
{jz:field.toptypename/}本文来自微信公众号：AIGC从0到1，作家：王零壹，原文标题：《Agent竞争推演：谁会赢，谁会死，按什么逻辑（万字慎点）》，头图来自：AI生成
反直观发问——东谈主类历史上最强超等个体、大众最强一东谈主公司OPC、孤身就独创了“个东谈主Agent”范式（堪比Mac之于个东谈主商用电脑、堪比iPhone之于个东谈主智高东谈主机）、Github史上增长最快的名目（力压操作系统Linux内核）、无数加身的OpenClaw，为什么被收编了？
2026年2月14日，情东谈主节。OpenClaw创始东谈主Peter Steinberger在博客上文告加入OpenAI。
这个音书让许多东谈主困惑。OpenClaw其时一经是GitHub历史上增长最快的开源名目之一，19.6万颗星，三个月。、腾讯、阿里三大云争相上线一键部署，网易顺利推出洋产版\"LobsterAI\"，王慧文公开喊话要投这个标的的创业者。整条产业链两周内变成，速率前所未有。
这样火，为什么要走？
这不很奇怪吗？不值得深想吗？————在此停驻来想考1分钟，再连续，看咱们的谜底是否对应？
Peter的解释是：他想让他姆妈也能用上Agent，加入OpenAI是最快的路。
这个解释很坦诚，但它消散了一个更深的逻辑：OpenClaw所在的那一层，正在被摄取。
不是OpenClaw不好。碰巧相悖，正因为OpenClaw太好了，它讲解了“个东谈主Agent编排”这件事是可行的，于是OpenAI、Anthropic、Google齐运转切身下场作念相似的事。Sam Altman切身试用过OpenClaw，扎克伯格暗里在折腾这个东西。当最顶级的玩家运转矜重作念一件事，零丁创业者就莫得空间了！
Peter选拔加入OpenAI，某种进度上是一个清醒的判断：与其在一个正在被摄取的层里连续建造，不如去更高的地点。
这便是我想从这里运转讲的故事。
OpenClaw激励的agent创业潮是狂热的、真实的。但海浪里的竞争逻辑，大多数东谈主还没想明显。谁会赢，谁会死，按什么规定——这才是真实要紧的问题。
一、为什么当今是真实的拐点？
在讲竞争之前，先阐述一件事：这一次确实是确实。
以前三年，AI的“拐点”被文告过太屡次，致使于许多东谈主产生了免疫。但2026年的此次不一样，有三个信号同期出现，而况是第一次同期出现。
第一个信号：门槛降到了庸俗东谈主能用的进度
Gary Tan在YC的Lightcone节目里提到，一些毫无技巧配景的料理者，一经把公司历程交给了OpenClaw。邮件整理、信息查询、表单填写，24小时自动流转。这在一年前还不可假想；而在国内，AI春晚完成了最大范围的阛阓训诲。
技巧自己不算新，但2026年是第一次真实晋升到庸俗用户。可用性上的跨越，这个分歧很要紧——不是“技巧不错作念到”，而是“庸俗东谈主确实在用”。
第二个信号：阛阓反应速率空前，按天计较
OpenClaw爆火后几天内，三大云一键部署上线，推出洋产版，OpenAI把创始东谈主招入麾下。这种反应速率在以往的技巧海浪中从未出现过。
原因是AI裁汰了开荒门槛，用具之间的组合变得更快，生态变成的速率也随之加快。以前任何新技巧的落地齐需要渐渐搭建配套，当今这个过程被压缩到了以天计较。
第三个信号：企业第一次算得清账
富士通用Agent优化仓储，省了1500万好意思元。医疗机构省俭了400工时。Foxconn有80%的决议终明显自动化。AI从“烧钱的技巧”变成“省钱的机器”，企业的大限制选用就成了严容庄容的事。
剑桥大学技巧经济学家Carlota Perez相干以前200年的五次技巧更正，发现每次技巧更正齐会履历“安设期”和“部署期”。安设期是基础设施设立和投契泡沫，部署期是真实的大限制愚弄和金钱创造。
AI的安设期粗略是2017到2024年。模子在进化，算力在积蓄，大宗早期愚弄在试错和死字。
2025到2026年是转换点。三个信号同期出现，意味着部署期一经运转。
部署期的特征是：技巧一经弥漫好，问题不再是“能不可作念到”，而是“谁来作念、怎么作念、作念给谁”。
这便是为什么当今的竞争如斯热烈，也如斯重要。安设期的竞争是技巧竞争，部署期的竞争是阛阓竞争、场景竞争、信任竞争。规定变了。
对个东谈主从业者来说，这个转换点意味着：你的责任数据淌若一经线上化，AI粗略率会干得比你更好。次第员开始受到冲击便是这个原因——代码统统在线上，AI把这些数据一学就不错作念得比大部分东谈主更好。越早看明显，越早调整。
二、竞争的三层结构：哪层是契机，哪层是罗网
大多数东谈主莫得领略到，他们在哪一层竞争，决定了他们的荣幸。
Sequoia Capital对Agent价值链作念了一个知晓的三层分析，我以为这是面前最准确的竞争舆图。
第一层：基础层（模子+算力）
这一层正在快速商品化。OpenAI、Anthropic、Google、Meta在这里竞争，开源模子不断拉廉价钱上限。两年内，百万token的资本下跌了90%以上。
这一层不是创业契机。不是因为它不要紧，而是因为它的竞争逻辑是限制竞争，需要的资源量级不是创业公司能匹配的。Kimi K2.5能以OpenAI旗舰模子1/8到1/9的价钱提供接近的收场，这自己就说明基础层的商品化速率有多快。
第二层：编排层（Agent运行时+追想+用具调用）
这是当今最侵扰的一层，亦然最危急的一层。
LangChain、LlamaIndex、各式Agent框架齐在这里竞争。OpenClaw也在这里。这一层处罚的问题是：怎么让Agent更好地遐想任务、调用用具、保抓追想、融合多个子Agent。
问题是：这一层正在被基础层摄取。
Agent的进化史，便是脚手架不断被内化回模子的历史。推理模子出来，催生了第一批Agent居品；这些居品跑出了数据，数据测验了更强的模子；更强的模子把之前需要脚手架才能作念到的事情内化了进去；然后又催生了新的脚手架需求，周而复始。
Claude Code广受好评，Codex更进一步，OpenClaw让任务无穷拉长——每一次跨越，齐是在把之前需要东谈主工搭建的编排材干，内化到模子自己。
The Information的分析顺利点出了这个问题：“编排层是一个罗网。所有东谈主齐在抢编排层，但这一层会在18到24个月内被模子厂商摄取。OpenAI的Operator、Anthropic的Claude Cowork——这些齐是模子厂商在收回编排层。”
OpenClaw的故事是最佳的讲解。它在编排层作念到了极致，然后创始东谈主被OpenAI收编，名目转入基金会，OpenAI提供资金和技巧因循。这不是失败，但也不是零丁的告捷。这是编排层玩家的典型荣幸：要么被摄取，要么在摄取之前找到更深的根。
第三层：愚弄层（垂直责任流+用户关系）
这才是真实的契机区！
a16z在分析历次平台转型时发现，每次东谈主们齐展望基础设施会拿获所有价值，但每次齐错了。PC期间，微软赢了操作系统层，但Oracle、SAP、Salesforce在愚弄层拿获了雄壮价值。出动期间，苹果和Google赢了平台层，但Uber、Airbnb、Instagram在愚弄层拿获了雄壮价值。
a16z的展望：愚弄层将产生比基础设施层更多的百亿好意思元公司。
但愚弄层的竞争不是“作念一个AI版的XX”，而是深度镶嵌特定场景，建立唯有在阿谁场景里才能积蓄的东西。
Bessemer Venture Partners分析了高价值垂直Agent的共同特征：任务频率高（每天或每周，不是每年）、谬误资本高（用户惬心为可靠性付费）、有私稀有据上风的可能、监管复杂性（对通才变成壁垒）。
对创业者来说，这意味着一件事：别去抢编排层。去找一个弥漫大但大厂不肯意作念的场景，深度镶嵌，建立唯有在阿谁场景里才能长出来的东西。
三、意图层，新的搜索框争夺战
领略了三层结构，还需要领略一个更深的竞争逻辑。
Ben Thompson在Stratechery上淡薄了一个重要瞻念察：Agent期间的竞争，本体上是对“意图层”的争夺。
搜索期间，Google截止了“查询”——你搜什么，Google就知谈你想要什么，从而截止了所有这个词信息生态，把内容提供者变成了供应商。
保举期间，抖音/TikTok截止了“保举”——你心爱什么，使用越久，抖音比你还明显，从而截止了内容生态，成为史上估值最高的未上市公司。
Agent期间，谁截止了“意图”——你想要什么，在你把它转化成具体任务之前的阿谁原始需求——谁就有了同等量级的杠杆。
Thompson的原话是：“最接近用户原始意图的Agent，对它底下所有这个词技巧栈齐有最大的杠杆。”
这便是为什么Gary Tan说YC的slogan偶然该从“作念东谈主们想要的东西”改成“作念Agent会选的东西”。Agent选什么，背后是意图层的竞争。Supabase、Resend这类B端用具流量暴涨，中枢原因是AI读得懂它们的文档，能在践诺任务时自动选拔它们。这便是意图层竞争的早期阐发。
但Agent期间的意图竞争和搜索期间、保举期间有一个根柢分歧：意图需要抓续的关系和高下文，不是一次性的查询。
Google不错通过一个搜索框拿获意图。Agent需要通过耐久的交互、追想积蓄、场景领略来拿获意图。这意味着意图竞争不是赢者通吃，而是每个场景里赢者通吃。
a16z的分析印证了这个判断：“意图是极难拿获的，因为它需要抓续的关系和高下文，而不仅仅一次交互。这创造了不同的竞争动态：不是全面赢者通吃（像搜索），而是每个场景里赢者通吃。你的责任Agent、你的健康Agent、你的财务Agent——不同的玩家不错在不同的场景里胜利。”
这对企业来说意味着一个相称具体的问题：你的居品能不可被Agent选中？
能被Agent选中的居品，有几个共同特征：文档结构知晓（AI读得懂）、API遐想简略（Agent调用得了）、谬误信息明确（Agent能处理特地）。这些听起来是技巧问题，但本体上是“你是否把Agent当成了你的用户”这个想维问题。
OpenClaw代表的中枢范式迁移是：用户变了，你的AI代理成为了主要用户，它代表你去调用各式软件工作。
四、护城河的真实清单：什么是模子耐久摄取不了的
当今回到最中枢的问题：在这场竞争里，什么东西是真实的护城河？
这个问题有一个罗网：大多数东谈主以为的护城河，其实不是。
技巧源流不是护城河——模子会追上来。UI体验不是护城河——容易复制。先发上风不是护城河——没稀有据飞轮的先发，仅仅先死。
First Round Capital和YC齐作念过访佛的分析，论断高度一致：真实的护城河，是模子耐久摄取不了的东西。
第一：私有的真实天下数据
不是公开数据，不是通用数据。是你在业务运转过程中当然积蓄的、别东谈主拿不到的数据。你工作了一千个客户之后千里淀的行业know-how，你的Agent在真实场景中跑了百万次之后变成的决议形状。
重要不是“稀有据”，而是“有一个越转越快的飞轮”。越多东谈主用，数据越好，居品越好，更多东谈主来用。这个轮回一朝转起来，其后者追不上。
第二：已建立的用户信任
Gartner看望了500个企业CIO，78%在试点AI Agent，但唯有23%在限制化部署。第一大不容不是技巧，是信任——“咱们不确信Agent能在莫得东谈主工审查的情况下作念决议”。
信任是时期的函数，不是算力的函数。你不错用AI写出齐全的品牌故事，但你不可用AI替你积蓄十年的行业声誉。在一个所有东谈主齐能说漂亮话的期间，“这个东谈主靠谱”这五个字价值令嫒。
第三：监管关系和轨制性壁垒
金融派司不会因为AI消亡，医疗准入天禀不会因为AI消亡。当所有东谈主齐“能作念”的时候，“被允许作念”反而成了真实的筛选机制。Bessemer分析的高价值垂直Agent里，法律、金融、医疗排在前三——因为监管复杂性对通才变成了自然壁垒。
第四：物理天下的镶嵌
AI的材干在数字天下里简直无穷，但一朝触及物理天下，它就需要“身体”。你的软件不错被复制，凤凰彩票app下载但你在某个城市铺设的工作集结不可。你的算法不错被师法，但你和某条工场产线的深度集成不可。
第五：组织高下文和追想积蓄
这是最被低估的一个！！
Lenny's Newsletter采访了15位AI创始东谈主，得出的最要紧论断是：追想不是功能，追想是居品自己。
一个运行了6个月的Agent，积蓄了三种追想：情节追想（以前发生了什么）、语义追想（用户的偏好和高下文）、次第追想（怎么为这个特定用户作念事）。竞争敌手无法通过提供更好的模子来复制这些——他们必须劝服用户从零运转，废弃所有积蓄的高下文。
Chris Dixon的分析更顺利：“运行了6个月的Agent，相对于新Agent有雄壮上风，因为它有6个月对于用户的高下文。这创造了一种不同于出动App的锁定——不是‘我的数据齐在这里’，而是‘这个Agent了解我’。”
这五样东西，有一个共同的底色：它们齐需要“时期×真实性”才能长出来。AI不错把坐蓐压缩到零，但它压缩不了孕育。
这条分界线：但凡不错被AI短暂坐蓐出来的，齐不值得押注。值得押注的，是那些需要时期和真实性才能长出来的东西。这个判断在Agent竞争的语境里，变得愈加精准和遑急。
对创业者来说，这意味着一个相称具体的自测：你在建造的东西，18个月后会不会被模子升级覆盖？淌若谜底是“会”，你在建造的不是一个公司，是一个功能。
五、竞争的演化时期线，窗口比你假想得短
当今把所有分析整合成一条时期线。
这条时期线来自The Information、Sequoia、Benedict Evans等多方分析的交叉考据，我以为是面前最确切的展望。
2026年：用具混战期（当今）
特征是所有东谈主齐在作念Agent，门槛极低，同质化严重。这一年的竞争逻辑是：谁先占住用户的“第一个Agent”位置。
死字形状很知晓：功能堆砌、莫得场景深度、被模子原生材干覆盖。First Round Capital分析了200多个Agent创业公司，发现73%建立在模子材干之上，而这些材干会在18个月内被原生摄取。
这一年，大多数Agent创业公司会死。因为位置错——站在了编排层，或者站在了模子和用户之间当搬运工。参见：开年创造者入场避坑：3层框架隐匿先发罗网
对个东谈主从业者来说，这一年是剖析建立期。不要追每一个热门，要建立我方的判断框架。你在哪个场景里有不可替代的高下文，比你会用哪个用具更要紧！
2027年：场景卡位期
混战扫尾，垂直场景运转出现指引者。数据飞轮运迁移弹，先跑通场景的玩家运转建立壁垒。
这一年的重要变量是：谁的Agent在真实责任流里跑的任务最多，谁就积蓄了最佳的场景数据。
Bessemer的告诫值得青睐：“垂直Agent阛阓将快速整合。在大多数垂直鸿沟，只会有1到2个赢家。建立指引地位的窗口是从当今起的12到18个月。”
这意味着，淌若你当今还莫得找到你的垂直场景，2027年底你就会发现阿谁场景一经有东谈主占住了。
对企业来说，这一年是计谋选拔期。采购哪个Agent用具，不仅仅效力问题，是计谋问题——你选拔的Agent会积蓄你的组织高下文，这个高下文会成为你的资产，也会成为你的锁定。
2028年：生态整合期
场景指引者运转横向推广，Agent之间运转彼此调用。
这一年的竞争逻辑从“单个Agent竞争”变成“Agent集结竞争”。谁的Agent能被其他Agent调用，谁就有了新的增长飞轮。
MCP公约的竞争意旨在这个阶段会变得知晓。当今看起来是技巧门径之争，现实上是生态截止权之争——谁界说了Agent之间通讯的门径公约，谁就有了访佛HTTP之于互联网的地位。
这一年，孤岛型Agent（不可被其他Agent调用）会濒临生活危机。
2029年：老练阛阓
3到5个主导平台，加上宽敞垂直内行。这个结构访佛至今天的企业软件阛阓——Salesforce、SAP、Oracle是平台，无数垂直SaaS是内行。
马斯克说东谈主类向“硅基智能”转型的窗口仅剩约2000天。无论这个时期线是否精准，它指向的标的是一致的：这场转型的速率，高出所有东谈主的预期。
Benedict Evans的不雅察给了这条时期线最佳的注脚：App Store期间的10年演化，Agent期间会压缩到2到3年。这意味着更快的赢家，也意味着更快的输家。
六、订价更正，你在和谁竞争
还有一个维度，是大多数分析齐忽略的：Agent公司在和谁竞争。
大多数东谈主以为Agent公司在和其他软件竞争。这是错的。
Bessemer Venture Partners的分析顺利点出了这个问题：Agent期间，订价逻辑从“按座位收费”转向“按收场收费”。这意味着Agent公司不是在和软件竞争，是在和东谈主力资本竞争。
传统SaaS：你付钱买使用权，每月固定用度。
Agent期间：你付钱买收场，唯有胜利了才付钱。
Harvey（法律AI）按文献收费，Cognition（软件工程）按任务收费，Artisan（销售）按预约到的会议收费。
这个调整的竞争含义是：淌若一个Agent能作念$6万/年职工的责任，收费$3万/年便是透顶的竞争上风——不是相对于其他软件，而是相对于雇东谈主。
Goldman Sachs的阛阓分析印证了这个框架：AI Agent的总可寻址阛阓是4.1万亿好意思元、4.1万亿好意思元、4.1万亿好意思元（要紧的事说三遍），很是于现时大众常识责任者的劳能源阛阓。这不是软件阛阓的一个子集，而是劳能源阛阓的一个子集。
竞争框架因此发生了根人道的调整：不是“哪个软件功能更好”，而是“谁能更好更低廉地完成这项责任”。
能自信提供“按收场收费”的公司，说明它的Agent弥漫可靠，这自己便是最强的竞争信号。这也解释了为什么YC不雅察到B端Agent公司达到100万好意思元ARR的速率是B端庸俗SaaS的3倍——因为它们在和东谈主力资本比拟，而不是在和其他软件比拟，价值想法更知晓，决议更容易。
对企业来说，这意味着评估Agent用具的框架需要改变：不是“这个用具值若干钱”，而是“这个Agent能替代若干东谈主力资本，可靠性怎么”。
七、OpenClaw之后，真实的竞争才运转
回到开始的问题：OpenClaw为什么被收编？
不知我的分析和你心中的谜底是否对应。
OpenClaw作念了一件极其要紧的事：它讲解了个东谈主Agent是可行的，它让庸俗东谈主第一次清楚地感受到“AI在实打实地干活了”。它是部署期运转的信号弹。
但信号弹自己不是宗旨地。
OpenClaw所在的编排层，正在被基础层摄取。这是技巧演化的规定——每一层的创新，最终齐会被下一层内化。就像当年的推理材干、多Agent结合材干，齐被内化进了模子自己。
真实的竞争，在编排层之下，在愚弄层之中。
在哪里，竞争的规定是：谁截止了意图，谁积蓄了高下文，谁建立了信任，谁镶嵌了物理天下，谁领有了监管关系。
这些东西，不是靠算力堆出来的，不是靠融资烧出来的，不是靠模子升级取得的。它们是在真实场景里，一天一天长出来的。
前文开年创造者入场避坑：3层框架隐匿先发罗网里写过一个判断门径：先发罗网的本体不是时期问题，是位置问题。死的不是入场早的东谈主，死的是站在模子和用户之间当搬运工的东谈主。
站在编排层的东谈主，正在被摄取。
站防卫图层的东谈主，正在建立最强的杠杆。
站在愚弄层、深度镶嵌垂直场景的东谈主，正在建立唯独真实抓久的护城河。
窗口真实，但窗口比所有东谈主假想的齐短。
Bessemer说，垂直Agent阛阓建立指引地位的窗口是12到18个月。The Information的时期线说，2027年底莫得建立知晓指引地位的玩家，粗略率出局。
这是正在发生的故事，这是2026的每一天。
参考文献：
1. Ben Thompson， \"Agents and Aggregation\" & \"The Agent Layer Cake\" & \"Why OpenClaw Changes Everything\"， Stratechery， 2025-2026
2. Sequoia Capital， \"The Agent Stack: Where Value Accrues\"， 2026
3. a16z， \"Intent is the New Search\" & \"The Application Layer Renaissance\" & \"Why the Agent Era is Different from Mobile\"， 2025-2026
4. Bessemer Venture Partners， \"The Vertical Agent Opportunity: A Framework\" & \"The Death of Per-Seat Pricing\"， 2025-2026
5. First Round Capital， \"Why Most AI Agent Startups Will Fail\" & \"Agent-Native vs Agent-Enabled\" & \"The Agent Startup Playbook\"， 2025-2026
6. Lenny Rachitsky， \"The Only Moats That Matter in the Agent Era\" & \"Memory is the New Moat\"， Lenny's Newsletter， 2025-2026
7. Benedict Evans， \"The App Store Moment for AI Agents\"， 2026
8. The Information， \"The Orchestration Wars\" & \"The Consolidation Timeline\"， 2026
9. Andreessen Horowitz， \"Why Cursor Won and What It Means for Agent Startups\" & \"How Agents Create Lock-in: A Framework\"， 2025
10. Coatue Management， \"Data Flywheels in the Age of Agents\"， 2025
11. NFX， \"Network Effects in the Agent Economy\"， 2026
12. Goldman Sachs， \"The $100B Agent Market: Where the Money Will Flow\"， 2026
13. Carlota Perez， \"Technological Revolutions and Financial Capital\"， Cambridge University Press（框架援用）
14. Y Combinator， \"What Doesn't Get Absorbed: A Framework\" & \"Why B2B Agent Startups Are Winning\"， 2026
15. Gartner， \"The Trust Deficit: Why Enterprise Agent Adoption is Slower Than Expected\"， 2026
16. Azeem Azhar， \"AI and Perez's Technology Revolutions Framework\"， Exponential View， 2025
17. VentureBeat， \"OpenClaw and the Open Source Agent Ecosystem\"， Feb 2026
18. YC Lightcone Podcast， Gary Tan， Harj Taggar， Jared Friedman， Feb 2026
本文来自微信公众号：AIGC从0到1，作家：王零壹（ex上市公司CMO，《AIGC从0到1》第一作家，专注AI期间的买卖形状与居品架构，想法\"用AI，不AI\"。“AIGC从0到1”是创造者的帆海日记，由<航路图><标的舵><压舱石>构成）
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